Form-1涉及的内容非常多，通常会有几百页，每一部分都会有对应的内容要求，本篇着重介绍一下招股说明书的封面（Outside Front Cover Page of Prospectus）涵盖的内容，也就是紧接注册说明书（Registration Statement）涉及到的信息。

Regulation S-K中Item 501 (§229.501)对招股说明书的封面作出了如下规定：

招股说明书的封面控制在一页内。如果下列信息适用于证券发行，应在招股说明书的封面予以披露：

1. 注册人的名称。由于Form-1适用于美国以外私人发行人注册发行证券，因此应提供该发行人的英文名称。

2. 发售证券的名称和金额。如涉及出售证券持有人发售的证券，应另外说明其金额。若承销商与发行人之间的发行安排采用超额配售选择权，即承销商可额外购买与本次发行相关的股票，应指出存在本安排，并说明承销商可在本安排项下额外购买的股票金额。除非根据证券名称就可获得某些信息，否则应对证券作简要描述。比如，无须指出普通股享有完全表决权、股息和清算权等通常与普通股相关的权利。

3. 证券的发行价格。如是现金发行，应提供向公众公开发行证券的价格、承销商的折扣和佣金、发行人获得的净收益以及任何出售股东的净收益。显示每股或每单位金额以及发行总额。如果是基于最低/最高金额进行发行，则基于最低/最高发行总额提供相关信息。相关信息可以采用表格、条款清单格式或其他符合封面设计的形式呈现，前提是便于阅读、不具误导性。

但是，如果初步招股说明书会进行传阅，且发行人无须遵守Exchange Act中Section 13(a)或15(d)的报告要求，应对证券的最高发行价格和最大发售数量范围进行善意估计，或者对发售的债务证券的本金金额进行善意估计。

如果无法向公众说明价格，应说明价格确定的方法。如果未在招股说明书的封面处提及该等方法，可说明发行价格将按招股说明书所载某一特定方法或公式进行确定，并注明出处（包含页码）。如果证券拟按市价发售或发行价格拟按与市价相关的公式进行确定，应注明市场以及截至最后可行日期的证券市价。

4. 证券市场。发售证券上市的全国性证券交易所；如果证券不在全国性证券交易所上市，注册人已通过经注册经纪商-交易商的协议积极寻求并获得股票上市许可登记的美国主要市场。在每种情况下，应注明证券在该等市场相对应的交易代码。

5. 风险因素。交叉引用“风险因素”一节的相关信息，包括对应页码。

6. 州图例。证券拟发售所在州的法律要求提供的任何图例或声明；也可以与SEC要求的任何图例相结合。

7. 证券委员会图例。表明美国证券交易委员会和任何州证券委员会未对证券予以批准或不批准，或未对招股说明书披露的相关信息的准确性或充分性发表意见，并且任何相反陈述即为刑事犯罪。

举例如下：

例1：

Neither the Securities and Exchange Commission nor any state securities commission has approved or disapproved of these securities or passed upon the adequacy or accuracy of this prospectus. Any representation to the contrary is a criminal offense.

（美国证券交易委员会和任何州证券委员会未对证券予以批准或不批准，或未对招股说明书披露的相关信息的准确性或充分性发表意见。任何相反陈述即为刑事犯罪。）

例2：

Neither the Securities and Exchange Commission nor any state securities commission has approved or disapproved of these securities or determined if this prospectus is truthful or complete. Any representation to the contrary is a criminal offense.

（美国证券交易委员会和任何州证券委员会未对证券予以批准或不批准，或未确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反陈述即为刑事犯罪。）

8. 承销相关信息。

（1）主承销商的名称，和承销协议性质的确定；

（2）如果发行并不基于包销承诺，应简要描述承销协议。

举例如下：

例1：Best efforts offering

The underwriters are not required to sell any specific number or dollar amount of securities but will use their best efforts to sell the securities offered.

（承销商无需销售任何特定数量证券或任何特定金额证券，但将尽其最大努力销售证券。）

例2：Best efforts, minimum-maximum offering

The underwriters must sell the minimum number of securities offered (insert number) if any are sold. The underwriters are required to use only their best efforts to sell the maximum number of securities offered (insert number).

（承销商须销售最低数量的证券，且仅需尽其最大努力销售最高数量的证券。）

（3）如果基于上述两种方式中的一种发售证券，应注明发行结束日期、任何最低购买要求以及将资金存入托管、信托或类似账户的任何协议。若尚未订立任何该等协议，应陈述事实，并描述对投资者的影响。

9. 招股说明书日期。

10. “以完成为准（Subject to Completion）”图例。若招股说明书将在注册说明书生效日期前使用，应表明：会对招股说明书相关信息进行修改或完善；该等证券相关的注册说明书已向美国证券交易委员会提交；在注册说明书生效之前，不会出售证券；以及招股说明书不构成出售证券的要约或在不允许发售的任何州购买证券的要约邀请。

举例如下：

The information in this prospectus is not complete and may be changed. We may not sell these securities until the registration statement filed with the Securities and Exchange Commission is effective. This prospectus is not an offer to sell these securities and is not soliciting an offer to buy these securities in any state where the offer or sale is not permitted.

（本招股说明书中的信息并不完整，可能会发生变更。在向美国证券交易委员会提交的注册说明书生效之前，我们不会出售该等证券。本招股说明书不构成出售该等证券的要约或在不允许发售的任何州购买该等证券的要约邀请。）